走,去美国卖家用摄像头磁带摄像机

2019年02月20日 20:01来源:分分彩手机版

2018年,Arlo IPO,成为当年美国家用摄像头领域最受关注的公司。从百年传统老店ADT到Arlo, 最受关注公司的交接,正是美国家用安防市场开始变革的缩影。

变革的动力是Battery Cam技术及产品的创新与成熟。当家用摄像头的研发难度不低于手机,当AI技术会成为家用安防的必备项,一场抢夺传统美国家用报警系统市场的新战争已经打响。IoT与AI技术结合,超过百亿美元体量的美国监控服务市场或迎来新挑战。

有供应链、技术、人力成本优势的中国公司跃跃欲试。被认为有机会做出10亿元甚至10亿美元营收体量公司,美国家用安防赛道正迎来更多中国玩家。

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一、美国家用安防市场新变革

从ADT到Arlo ,从传统报警系统到电池供电的无线摄像头,美国家用安防市场正迎来一场新变革。

与百年安防监控老店ADT相比,Arlo Technologies做到上市似乎仅用了四年。这家成立于2014年的公司,被美国无线设备厂商NETGEAR收购,又于2018年初被剥离独立上市。根据36氪从业内获得的信息,Arlo现年营收规模约在4-5亿美元,年增速在30%左右。

Arlo的成功并非偶然,转折出现在2015年推出电池供电的无线产品。在此之前,Arlo也曾推出类似于DropCam这样的产品,但都不温不火。

电池供电的无线产品能够走红也并不让人意外。欧美家庭以独栋房子和院子为主,在此之前主流的消费级摄像头都是为室内使用而设计,虽然他们可以连接家中的 Wi-Fi 网络, 但依然需要连接电源线,很难在户外使用。Arlo 使用了电池供电,官宣续航可以达到4-6个月,恰恰满足了用户的痛点。

“真无线”的Arlo产品走红,反应的正是美国安防市场的变迁:从传统家庭报警监控系统到有线摄像头DIY市场、再到无线AI摄像头DIY市场。

在DropCam、Arlo这样的产品出现前,美国家用安防市场仍以传统监控报警系统为主。这个名为“Alarm Monitoring System” 的系统,顾名思义,可以分为Alarm和Monitor两部分,前者包含各种传感器、摄像头、控制器等用于监控的硬件设备,后者则是人工监控报警服务,一旦警报器被触发,呼叫中心的监控人员就会帮助业主了解相关信息,如联系不上则人工报警,另有一些安保公司会派保安上门查看。

美国监控报警系统类的产品出现于20世纪60年代,最早要通过专线连接呼叫中心,当时价格昂贵,只有富人才会使用。到20世纪70年代,因为可以使用家用电话线连接呼叫中心,价格大幅降低,用户群也不断扩大,当时厂商们主要靠硬件安装赚钱,依靠监控服务赚些小钱。

到了20世纪80年代,安保公司Brinks创新商业模式,真正让监控服务成为一门新生意。当时他们就极具“互联网思维”的想到“订阅付费模式”,硬件低价或者免费,收取高价监控服务费盈利。当时,正常的监控服务约为每月15美元,Brinks则定价在29.95 美元,以此来覆盖硬件成本。事实证明,这一策略十分有效。

商业模式上的变革带来的变化是产业的变革。因为监控服务是劳动密集型行业,大玩家大收益,因此当时兼并并购频发,利益也可观。今天美国家用安防监控市场的龙头老大ADT,以及知名公司DSC、OPTEX均是受益于此。以ADT为例,2016年私募股权公司Apollo Global收购ADT时,价格达到69.3亿美元,在将同类公司Protection 1注入ADT后,估值达到150亿美元左右。

当下,美国家庭部署一个报警系统,大约需要花费500-700美元购买硬件设备,每月支付大约30-60美元用于人工监控服务费用。美国Best Home Security Companys网站也列举了数十家公司的收费模式及合约期,基本都在此区间。随着客户日益理性,不堪昂贵的合约费用,一些低端的监控服务商开始逐渐降低价格至10美元左右。

国内互联网上也有美国相关产品和服务的使用介绍。如,《一篇搞懂居家监控系统挑选秘诀、类型、怎么安装最好》介绍了美国家庭报警监控系统的基本情况。《美国家庭智能安防系统是如何运作的》一文中,博主也提到了这类产品的一些问题,如产品使用相对复杂、价格相对较高,不少华人在安装这个东西降低房险后就会退掉设备及服务。

近年来,因为人力成本上升,传统报警监控系统及服务也开始让更多客户不满意。一方面,为了控制成本,呼叫中心的人可能要负责监控更多的设备,误报率也不断提升;另一方面,警察等政府单位为了控制成本,开始对误报出警进行收费,每次收费约在70-150美元不等,这又加剧了消费者的不满。据悉,现在在加拿大一些地方,相关部门在出警时已要求必须提供照片或者视频证据。

伴随着对ADT这类专业产品及服务收费高昂的不满,美国DIY安防市场近年来也在不断扩大。早年DropCam等在美国市场成功,也是基于这样的背景。但其产品有电源线及防水级别的问题,都决定了其并不能解决最为重要的户外监控问题,也给了Arlo 难得的机遇。

二、当家用AI摄像头的研发难度超过手机

在一个电子消费品逃不开被山寨命运的时代,Arlo的成功并非偶然。无电源线、4-6个月续航、WiFi通信、户外防水,当这些性能合为一体,家用AI摄像头的研发难度很可能已超智能手机。技术与产品,成为这个品类的第一道门槛。

技术与产品的门槛,让Arlo在过去三年免于山寨,也难遇竞品。Battery Cam综合了无电源线、长续航、WiFi通信、户外防水、AI处理等特性,且要做到小尺寸、低功耗,技术与工程难度可见一斑。Arlo的财报显示,Arlo研发费用占营收比重约为12%。这一比例也高于诸多硬件公司,如小米、科沃斯均在3%-4%之间,苹果约在5%左右。

36氪从深圳供应链了解到,虽然众所周知天彩控股(3882.HK)在2015年开始就开始帮助NETGEAR研发Arlo,有山寨厂商也一直在关注,但目前进度并不理想,包括萤石在内的厂商暂时也未成功。

这也使得Arlo在财务上获得了可观的回报。Arlo 10月发布的财报显示,2018财年前三季度营业收入为3.43亿美元。来自业内的数据推测,Arlo今年营收规模约在4-5亿美元,年增速在30%左右。

但对于有技术人力成本优势、供应链优势的中国厂商来说,Battery Cam并非不可攻克的难题。缺少对欧美安防市场的了解,使得中国厂商在Arlo成功后才发现这一市场,以“更好的产品”来做行业的追赶者的姿态进入这一市场。2018年成功众筹300万美元的eufyCam正是其中一个代表。有华人背景的EyeCloud虽然只众筹了18万美元,但也证明了其实现产品的可能的实力。

36氪了解到,eufyCam组建一百多人的研发团队,花费一年多时间,才完成这款产品的研发、量产。这款产品的PM Larry告诉36氪,团队中很多工程师在手机厂商中工作过,但在做这款产品的过程中,不少人表示其难度超过了智能手机。

这种超越智能手机的难度主要体现在多方面。首先,涉及到的技术研发环节多,包括摄像头产品、WiFi通信基站、云平台、后台、AI算法、iOS和安卓客户端、浏览器客户端等,考验团队的综技术能力。

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