摄像头模组市场上演拉锯战,镜头大厂大立光仍一家独大

2018年12月02日 14:33来源:分分彩手机版

摄像头模组市场拉锯战上演

为了直观分析2018年上半年摄像头模组厂商的出货状况,笔者整理国内多家摄像头模组出货量数据。

根据数据显示,2018年上半年欧菲科技以245KK的出货量始终居于一家独大的霸主地位,舜宇以178KK的出货量位居第二,丘钛科技则以103KK的出货量位居第三。

不过,通过欧菲、舜宇、丘钛上半年的出货量可以发现,受终端市场集中度影响,一线摄像头模组厂商之间也上演了一场“拉锯战”。

笔者统计发现,上半年舜宇光学与欧菲科技之间有着近67KK的差距,而丘钛与舜宇之间又有着近75KK的差距。

反观前三甲后的排名,这一拉锯战并不明显。通过上表可以看出,前三甲后的厂商差距最大也仅为17KK。

有意思的是,笔者在查询近几个月来各家出货量数据时还发现,在前三甲的企业中,虽然拉锯战已经上演,但在单月出货量排名上,前三甲厂商中也曾出现了排名变化的现状。

而这也就意味着,虽然一线阵营较为稳固,但竞争局势也不容小觑。而前三甲之后,摄像头模组厂商在出货量上的出货量不仅差距小,而且上半年月出货量最大也不超过20KK。

据了解,目前手机摄像头行业的模组厂有近百家,但每月出货量超过10KK的厂商大概有五家左右。

不过,笔者发现今年上半年,成像通、盛泰等摄像头模组厂商单月出货量也曾出现超过10KK的现状。细细观察发现,今年4月份盛泰的出货量达到10.8KK,而6月份成像通的出货量达到10.26KK。

有意思的是,笔者在查询7月份的出货量时发现,盛泰和成像通的摄像头模组出货量更超过11KK,而8月份,成像通的摄像头模组出货量也达到了11.20KK。

从目前的现状来看,基于客户群体和模组厂商自身的技术、资金等实力差别,模组厂呈现以欧菲科技、舜宇、丘钛、信利、光宝等第一阵营,其他模组厂为第二、第三阵营。

在第一阵营中,摄像头模组厂商今年上半年又发生了些许变动。其中光宝在今年2月份将摄像头模组事业部以3.6亿美元卖给了立讯集团,不过完成收购后,在业务上,立讯也进行的比较顺利,这家公司拿下了今年的多个知名项目,其中包括华为的三摄订单。

值得一提的是,为了获得更多的市场占有率,在今年的手机产品创新上,一线阵营的厂商可谓花了不少心思。

在客户项目上,欧菲科技、舜宇光学、丘钛科技、信利等厂商们积极推动手机创新,并拿到了多个3D摄像头或TOF的项目,此外,欧菲科技、舜宇光学也成为三摄的供应商之一。

芯片厂商缺货涨价现象出现

今年,摄像头芯片市场尤为惹眼,一方面韦尔股份筹划收购北京豪威科技有限公司、北京思比科微电子技术股份有限公司的股权被业内人士广泛关注,另外一方面摄像头芯片市场更是出现部分型号产品缺货、涨价的现象。

下半年以来,三星、豪威的摄像头芯片供货紧张,部分型号的产品产能紧缺,供不应求。此前,三星已经正式向其代理商发布涨价通知,从8月份开始,三星摄像头芯片价格涨幅5%—20%,并已开始执行。

随后国内摄像头芯片厂商格科微系列产品也开始涨价,半导体元器件缺货涨价现象正愈演愈烈。

根据格科微向合作伙伴发布的产品调价单称:由于近期半导体行业的普遍供货紧张,原材料价格持续上涨,我司虽已采取了各种措施,但依然无法完全克服成本的大幅上升。

为保证公司可持续提高优质的产品及服务,我司决定从2018年9月10日起,调整部分CSP产品的价格。

那么目前摄像头芯片领域是否还存在涨价的情况呢?今日,笔者从供应链处获悉,截止目前,三星、OV的部分型号产品依然紧缺且仍然存在价格上涨的情况,不过索尼差异化摄像头的芯片价格是有下滑的。

从某种程度上来说,这一紧缺的现状或许与中端手机品牌发布集中、晶圆紧缺及应用范围广等因素有关,但这一紧缺现状持续的时间可能不会太久。

因为从目前的情况来看,第四季度,大部分客户会下修订单,所以摄像头芯片的紧缺程度或许可以得到缓解,而价格可能也不会出现太大的波动。

手机镜头大立光仍一家独大

在手机镜头这一市场,长期以来是大立光的天下,作为苹果的第一主力镜头供应商,大立光的镜头品质和市场占有率遥遥领先。

此前大立光因新厂良率不佳,流失了部分订单。据相关报道称,早前大立光供应给中国大陆手机品牌厂商的高端镜头中,出现例如弯曲的品质问题,使订单流失给舜宇光学。

受惠于转单商机,舜宇光学3—4月的镜头需求强烈,镜头产能利用率几乎达到满载,从目前的现状来看,舜宇光学在手机镜头端的市场占有率正不断提升,在客户上也实现了新的突破。

早前,据韩国媒体报道,韩国三星所推出的旗舰机型Galaxy S9正式采用了中国光学厂舜宇光学所生产的光学镜头。

而从出货量上来看,舜宇光学的手机镜头更是惹眼,因终端客户订单,今年8月份该公司的手机镜头出货量达到90KK。

据旭日大数据的数据显示,8月份,大立光的出货量为91.60KK,而舜宇光学的出货量为90.65KK。

从目前的现状来看,舜宇光学与大立光之间的差距越来越小,不过,因受惠于新工厂良率改善,加上2018年下半年推出的新款苹果手机镜头需求,大立光的出货量依然高于舜宇光学。

此外,大立光也打入了三星供应链体系中。有报道称,由于目前三星正在改变智能手机的供应策略,因此针对三星推出的两款终端智能手机Galaxy A6/A6 ,除了由韩国本土厂商Sekonix 来供应之外,大立光也是另一家供应商。

总体而言,舜宇光学与大立光之间的差距正一步步缩减,在客户端,舜宇光学也在不断突破,在出货量方面,舜宇光学或有超越大立光的可能。

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